Akzo Nobel-მა (AS:AKZO) სამშაბათს განაცხადა, რომ შეიძენს აშშ-ში დაფუძნებულ კონკურენტ კომპანია Axalta Coating Systems-ს (NYSE:AXTA) 9.2 მილიარდი დოლარის ღირებულების აქციების ტრანზაქციის ფარგლებში, რომლის მიზანია საღებავებისა და საფარის ინდუსტრიაში გლობალური მსხვილი კომპანიის შექმნა.
Axalta-ს აქციები წინასაბაზრო ვაჭრობისას 6%-ზე მეტით გაიზარდა, ხოლო Akzo Nobel-ის აქციები ამსტერდამში 1%-ით დაეცა.
Axo Nobel-ი Axalta-ს თითოეული აქციის სანაცვლოდ 0.6539 აქციას შესთავაზებს, განაცხადეს ორივე მხარემ პრესრელიზში. Investing.com-ის გამოთვლებით, Akzo Nobel-ის ორშაბათის ვაჭრობის დახურვის საფუძველზე, ეს მაჩვენებელი Axalta-ს თითოეული აქციის ღირებულებას დაახლოებით 42.91 დოლარს შეადგენს და Axalta-ს ორშაბათის ვაჭრობის დახურვასთან შედარებით 52.3%-იან პრემიას შეადგენს.
Akzo Nobel-მა განაცხადა, რომ ის ასევე გადაუხდის Akzo nobel-ის აქციონერებს სპეციალურ ნაღდ დივიდენდს 2.5 მილიარდ ევრომდე (2.90 მილიარდი დოლარი) ოდენობით, გარიგების დასრულებამდე აქციონერებისთვის გადახდილი ნებისმიერი დივიდენდის გამოკლებით.
კომპანიების თქმით, Akzo Nobel-ის აქციონერები გაერთიანებული კომპანიის 55%-ს, ხოლო Axalta-ს აქციონერები – 45%-ს ფლობენ.
ორივე კომპანიის თქმით, გარიგება, სავარაუდოდ, დაახლოებით 600 მილიონი დოლარის „მოქმედებადი სინერგიის“ მიღწევას გამოიწვევს, რომლის 90%-ის მიღწევა ტრანზაქციის დასრულებიდან პირველი სამი წლის განმავლობაში იგეგმება.
გაერთიანებული კომპანია მხოლოდ ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე იქნება ახალი სახელითა და ტიკერით და ორმაგი შტაბ-ბინა ამსტერდამსა და ფილადელფიაში ექნება.
„ჩვენი აზრით, შერწყმა ხარჯების შემდგომი შემცირების აუცილებლობის შედეგია“, – განაცხადა Kepler Cheuvreux-ის ანალიტიკოსმა კრისტიან ფაიცმა.
„ჩვენ გვჯერა, რომ შერწყმის კოეფიციენტი გრძელვადიან პერსპექტივაში AkzoNobel-ის აქციონერების სასარგებლოდ უფრო მეტად არის“, – დასძინეს მათ.
Akzo Nobel-ის აღმასრულებელი დირექტორი გრეგ პუ-გიიომი გაერთიანებული კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას დაიკავებს, ხოლო Axalta-ს აღმასრულებელი დირექტორი კრის ვილავარაიანი – აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის თანამდებობას. Axalta-ს ფინანსური დირექტორი კარლ ანდერსონი გაერთიანებული კომპანიის ფინანსური დირექტორის თანამდებობას დაიკავებს, ხოლო Akznobel-ის ამჟამინდელი ფინანსური დირექტორი მაარტენ დე ვრისი ვადის ამოწურვამდე პენსიაზე გადის.
Bloomberg-მა ორშაბათს გვიან გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გარიგება ახლოს იყო. ანგარიშის გამო Axalta-ს აქციები 14%-ით გაიზარდა საბაზრო ვაჭრობისას.
Akzo Nobel აწარმოებს Dulux-ის საღებავებს, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი საღებავების ბრენდია. Axalta-ს შესყიდვა, რომელიც თხევად და ფხვნილის საღებავებს აწარმოებს, სავარაუდოდ, მისი გლობალური გავლენის გაზრდას ისახავს მიზნად, ხოლო გაერთიანებული კომპანია, სავარაუდოდ, 160-ზე მეტ ქვეყანაში იმოქმედებს.
